中美观察 | 中国科技企业如何加强中美政策研判和风险预警?【走出去智库】

2021/04/12-21:38      浏览:  次
A+ 收藏
来源:CGGT走出去智库
    

图片

走出去智库高级合伙人&首席金融专家、美国研究小组负责人陆俊秀博士在演讲

 

走出去智库观察  

中国高科技企业在国际化和全球化中,商业环境政治化,目前和未来一大段时间,企业面临的政治风险和负面影响将急剧上升。

 

4月7日,走出去智库与大成律师事务所、道琼斯风险与合规、长江商学院中国发展模式研究中心联合举办《美国对华科技政策趋势研判和企业应对策略》研讨会,逾200余位来自中国头部科技企业的嘉宾参加线上线下会议。

 

走出去智库高级合伙人&首席金融专家陆俊秀博士在《美国对华科技政策观察及趋势研判》的演讲中指出——

 

 

 

“在中美竞争加剧的情况下,中国高科技企业正面临从政治风险到经营风险的全面传导,海外市场发展空间将急剧收缩,企业亟需做好全方位的政治风险分析,对关键国别、关键领域的政治风险场景推演及整体政治风险识别分析,以降低面临的巨大风险。”

 

 

 

中国科技企业应如何系统评估自己面临的政治风险,如何预警风险?如何评估和推演未来的政策带来的影响?企业如何建立应对政治风险的合规体系?今天,走出去智库(CGGT)刊发陆俊秀博士演讲的主要内容,供关注中美科技竞争的读者参考。

 

图片

 

要 点

 
 
 
 

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

 

1、中美竞争不断加剧,给企业经营带来诸多政治风险,包括商业环境政治化、交易对手遭受金融制裁、关键物料被出口管制、数据跨境监管政策的变化、产业链脱钩及平行标准出现,以及关键行业如AI面临国家间竞争。

 

2、美国科技管制更聚焦,即“小院高墙”,要评估和确定与美国国家安全关系密切的重要技术清单,通过立法对该部分关键技术进行严格保护,既保护到关键技术,同时还要在非关键领域继续跟中国保持合作。

 

3、对于科技企业CEO而言,要从战略层面、人才层面、组织层面、运营层面四个维度去应对面临的政治风险,把应对意识放在非常重要的位置,在决策层和高管层形成共识。

 

正 文

 
 
 
 

CGGT,CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

 

图片

△研讨会现场,参会嘉宾专注听讲并提问

 

一、从日益加剧的中美竞争谈起

 

3月底,走出去智库对300多位科技行业的高级管理人员以及相关从业人员做问卷调查发现,中国科技企业在海外遇到了越来越大的经营困境。其中,企业管理者中的39.8%认为核心人才获取及技术交流受阻38.9%认为核心技术相关产品进口困难,34.3%认为围绕核心技术的境外投资受限。

 

图片

 

调查还发现,随着中美竞争加剧,企业管理者最大的忧虑是商业环境政治化(66.7%),还有关键物料被出口管制(38.9%)、产业链脱钩(37%)、交易对手被金融制裁(34.3%)、数据跨境政策变化(18.5%),这些问题导致很多企业遭受了很大的损失。

 

当然,中国企业也采取了应对措施,20.4%企业研发适应不同标准的核心技术,25%企业在投资本地研发,39.8%企业多样化战略布局,42.6%的企业加强供应链韧性。

 

然而,美国出口管制日益加剧,2020年美国商务部产业与安全局(BIS)总共将279家实体列入了实体清单,其中134家是与中国相关的实体,原因涉及经济制裁、军事军工、南海问题、人权问题、核材料、商业机密等。另外,针对中国企业的许可审批时限在2019年高达46天,是全球平均水平的两倍,相比2018年之前30天左右的审批时限,也延长了50%。2019年BIS针对中国企业的许可证通过率仅为78.4%,远低于世界平均水平,相较于2018年81.7%的通过率也有显著下降。美国知名智库战略与国际问题研究中心(CSIS)的线上调查显示,2/3以上的意见领袖支持制裁华为及相关中国企业,中国高科技企业正面临从政治风险到经营风险的全面传导,海外市场发展空间将进一步受限。

 

二、对美国科技政策演进的研判

 

对于拜登上任后的对华科技政策,我们研判仍然不容乐观。目前阶段,属于拜登上任后的相对平静期,美国正在重新评估特朗普的对华科技政策,拜登新政推出还有半年左右的窗口时间。虽然拜登的科技政策在战术层面会有所变化,但我们判断在战略层面不会发生大的变化。

 

从战略层面来看,中美之间的大国竞争已经开始,而科技竞争又是中美竞争中核心中的核心。以2017年美国发布的国家安全战略报告为标志,实际上美国的对华战略已经做出了一个决定性的调整,就是把中美关系定位成大国竞争。据我们研究,美国关于调整对华战略的讨论至少始于2008年,到今天两党已经达成共识,战略上不会轻易改变。

 

最近,国务卿布林肯在上任后进行了首次外交讲话,他提了美国的外交政策八大优先事项,包括新冠、经济、民主、移民、盟友、气侯、科技和中国,强调美国要确保在科技上的领导力,而中国是唯一在经济、外交、军事、科技上对美国构成挑战的国家。拜登在今年3月份发布了《临时国家安全战略指南》,这是有指导意义的战略性文件,指出“中国是美国及全球民主国家的主要威胁”,并提到台湾是重要的经济与安全伙伴。

 

在美国对华科技政策战略层面不变的情况下,在战术层面企业一定要持续跟踪美国政策,提前预警。另外,美国跟欧洲盟友,以及日本、澳大利亚、印度都在加强合作,因此中国企业更要系统地开展全球业务的风险研究,并且要完善自己的风险应对机制,否则将来遇到问题会很麻烦。

 

此外,我们认为拜登时期对华科技遏制有两个突出特点:第一是全面脱钩不可取,美国的很多主流研究机构,包括美国企业提出来,特朗普时期的全面脱钩政策损人不利己,长远对自己还有害,因此遭到了很强烈的反对。第二是管制更聚焦,即美国谢淑丽(Susan Shirk)提出来的“小院高墙”,也就是说要评估和确定与美国国家安全关系密切的重要技术清单,通过立法对该部分关键技术进行严格保护,既保护到关键技术,同时还要在非关键领域继续跟中国保持合作。

 

对于中国企业而言,如何识别企业所处行业会否会被认定为关键技术?一个考量的标准来自于谷歌前CEO的一个报告,分了四大类比较重要的技术:一是所谓的卡脖子技术,单一技术的失败会导致整个经济领域的失败;二是竞争护城河技术,为竞争优势提供强大防御力;三是战争安全风险技术,对美国国际安全构成威胁;四是加速器技术,即这项技术能否提升整体创新速度。其中半导体芯片、生物芯片,既是卡脖子技术,又是加速技术,且与国家安全技术紧密相关。

 

在人工智能领域,已经被美国纳入了新兴技术管制范围,未来在研发和技术获取方面会遇到比较大的麻烦,而且有关业务的风险也是很高的。另外,今年3月份美国国家人工智能安全委员会发布700多页的报告提出,人工智能将改变军事活动的各个方面,并将彻底改变智能的实践,并且提出来要实现出口管制和外国投资筛选的现代化,更好地保护两用技术,将美国的研究企业作为国家资产加以保护。未来整个科技行业的前端都将遭遇到被分割、被脱钩的现实。美国已经列了所谓新兴技术管制范围的14类技术,其中最大一类就是人工智能技术,还包括生物技术,先进计算技术,机器人技术等等。

 

在ICT方面,我们认为这个行业是境外市场可能会进一步收缩。美国在ICT方面制定了一整套阻截策略、竞争策略、防守策略,针对不同环节进行不同的管控。今年3月中下旬,参议员提出立法提案,建议设立商务部“供应链备战办公室”(Office of Supply Chain Preparedness),商务部已经对ICT相关的中国公司发了若干传票,联邦通信委员会已经启动对三家中国电信公司的执照撤销程序。未来,数字经济平台遇到打压的可能性会非常大,包括美元结算、搜索引擎、社交网络、移动应用商店、消息应用,凡是对美国所谓自由公正选举能够造成威胁的、对人权造成威胁的、对国家安全和主权造成威胁的平台,都可能是美国未来管控打压的对象。

 

目前来看,在中美竞争加剧的背景下,极端情况下美国对中国半导体行业的管制将从半导体制造、5G相关通讯设备,扩大到芯片设计、封装测试、终端制造等环节,更多的关键设备和物料(光刻机、特殊气体、抛光垫等)将被纳入许可证管理,涉军企业风险将急剧上升,汽车行业、工业品行业也可能受影响。

 

三、 中国科技企业的应对策略

 

1.科技企业应如何系统评估政治风险?

 

首先,中国科技企业要做全方位的政治风险曝露分析。包括市场营销环节、生产及供应链环节、技术研发和产品开发、跨境投资并购、核心生态及战略合作伙伴等方面的政治风险曝露分析。我们认为,在企业运转的所有环节做全方位的风险扫描非常有必要。

 

第二,在关键领域做好政治风险场景推演。企业不能局限于现有政策,一定要对关键政策做场景推演,比如宏观政策,包括金融领域、人权领域,还有贸易政策、供应链、出口管制领域,以及关键物料领域、研发标准领域、数字政策领域,这些政策都会随着时间的变化会有进展。围绕这些政策逐一进行推演,并且归纳出对企业影响最大的风险进行排序,这样的应对措施是企业非常应该尽早做的事情。我们列了政治经济里面的11个维度进行推演。

 

2.科技企业如何加强政策研判和风险预警?

 

图片

 

做政策推演时有几个重点:

 

一是要做好对历史政策的梳理和推演。美国从1972年开始跟中国加强接触,涉及六个方面——地缘政治、经济、人权和公立社会、全球规则和规范、全球公共产品、技术和创新。从上图可以看出,在前三个阶段美国人都是鼓励和中国搞研发合作的,因此也可以看到很多外资企业在中国有非常好的发展,但是到了2017年,围绕大国竞争范式,美国重新定位对华政策,在科技研发合作就减少了。

 

图片

 

二是要对整体政治取向进行研判。从上图来看,无论是战略层面的合作,还是战术层面的冲突,实际上美国各届政府的策略都不太一样,如特朗普就是对抗、脱钩。但拜登政府会有变化,我们就要对其整体政策进行判断。

 

图片

 

三是政策实际上会落实到一些非常具体的事情,如新疆制裁、人权问题等,这由不同的专业委员会制定政策,就需要分类进行跟踪。

 

3.科技企业应如何强化应对能力?

 

中国科技企业应强化应对能力,首先要建立全方位的分析框架,从理解风险开始,在内部先建立对这个风险的共识;二是进行风险分析,加强把政策风险分析与商业决策整合在一起;三要能够建立有效应对化解风险的措施,包括体系和团队。

 

图片

 

对于科技企业CEO而言,要从战略层面、人才层面、组织层面、运营层面四个维度去应对面临的政治风险,把应对意识放在非常重要的位置,在决策层和高管层形成共识,并在业务部门、法务部门、品牌管理部门,以及二级子公司形成共识文化,这是一个很重要的前提,没有共识事情做不好。另外,要提前做工作,做好相关机制的构建以及法律相关的工作组织,提前建好机制流程,国际智力资源池也要提前构建,将来遇到问题的时候才会有更有效的应对措施。

本文为CGG走出去智库版权所有,未经过允许不得转载。如需转载请联系Contact@cggthinktank.com
关键词:

关于我们

    "走出去"一站式解决方案平台

  • CGGT是一个"走出去"在线实务智囊团,由走出去智库主办;
  • 秉持"让企业走出去、走得稳、走的好"朴素价值观;
  • 为企业提供一站式海外战略、金融、财务、税务、法律、品牌管理的实务研讨平台。

发起机构

其他文章

发送私信咨询

向专家Kaldkfjalskjdf咨询