10月22日,中国光大集团(China Everbright Group, 下称光大集团)香港子公司中国光大控股有限公司(China Everbright Limited, CEL, 下称光大控股)将出资9000万美元,全资收购美国BEP集团(全称Burke E. Porter Machinery Company)全部已发行及流通股股份,交易仍须通过美国外资投资委员会(CFIUS)反垄断等审查,预期交易不迟于2015年1月31日完成。
BEP集团成立于1953年,总部位于密歇根州,为世界各地的汽车制造市场设计、制造及分销汽车检测设备及精密机械产品。多年来,BEP集团已成为开发及制造汽车检测系统的领先公司之一。BEP集团已于汽车及重型车辆检测创新方面建立声誉。除了辊式刹车检测系统以外,BEP集团亦专门为世界各地的汽车制造市场制造多款汽车检测系统及设备,例如汽车校准系统、降噪系统、变速箱噪音及震动检测系统。卖方提供的资料显示,于截至2014年3月31日止两个年度,BEP集团的税前净收入分别为1060万美元和990万美元,除税后净收入分别为810万美元和700万美元;同期毛利率由25.8%增加至29.8%,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)比率由9.1%增加至10.3%。截至2014年3月31日,BEP集团综合资产总值为1.106亿美元。
此次收购交易完成后,光大控股将成为BEP集团的财务控股投资者;光大控股方面预期,BEP集团可把握向中国内地及世界各地汽车和其他工业提供设计、检测机精密工程服务的增长机会。此外,光大控股将允许BEP集团在交易后继续保留原先的管理团队。
光大控股于1997年在香港成立,作为一家跨香港和中国内地的多元化金融控股企业,是内地光大证券股份有限公司(Everbright Securities Co., Ltd.)第二大股东和光大银行(China Everbright Bank, CEB)的第三大股东。光大控股专注发展一级市场投资、二级市场投资、结构性融资及投资等基金管理及投资业务,同时作为中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, CALC)的主要股东,积极发展中国及新兴市场的飞机租赁业务。
来源:光大控股公司网站、光大证券公司网站、光大银行网站、中国飞机租赁集团控股有限公司网站、华富财经、21世纪网、中金在线、中国金融投资网、Asia Venture Capital Journal(AVCJ)