光大水务拟借壳汉科环境上市

Everbright Water Environment proposed backdoor listing of Hanko

2014/06/04-17:52      浏览:  次
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来源:CGGT走出去智库
    中国光大国际已同意反向收购新加坡上市的汉科环境科技集团,将把旗下水处理资产--光大水务投资转移至汉科,换来价值约12亿坡元(约9.55亿美元)的股票。此项交易完成之后,中国光大国际将持有78%的汉科股权,并将把公司名字更名为China Everbright Water Ltd。

 

    6月2日晚间,中国光大国际有限公司(光大国际.00257.HK)发布公告称,与新加坡上市的汉科环境科技集团有限公司(以下简称“汉科环境”)达成出售协议,以58.11亿元人民币,出售光大水务投资公司(以下简称“光大水务”)全部已发行股本予汉科环境,以换取后者发行股份。

    汉科将向光大水务控股配发及发行19.4亿股股份,每股作价0.703新加坡元,较汉科停牌前收市价1.19新加坡元,折让41%。出售完成后,光大国际将持有汉科环境经扩大后发行股本约79.21%,并将提名不少于4名人士担任汉科环境董事。

    光大国际称,收购完成后,汉科环境将成为光大国际间接附属公司,公司名称将改为中国光大水务有限公司,仍维持在新加坡上市,以作为光大国际的另一融资平台。

    此次合并后,光大国际共运营32家污水处理厂,合约设计处理能力将提升85.8%,达到每日340万立方米。其在中国污水处理的版图也进一步扩大。

    截至2013年12月31日,光大水务在江苏和山东共有21个污水处理项目,及4个再用水项目。收购后,光大国际污水、垃圾项目在江苏、山东的规模扩大,同时其水务业务的触角将延伸至北京、陕西及河南等地区。

    中国水务市场已发展10多年,但产业集中度一直不高。光大国际此番收购,正是发生在中国环保水务公司新一轮整合的背景下。

来源:东方早报

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